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Updated on December 30, 2025

Prospects pipelines

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Descripción General:

  • Gestiona pipelines de prospección comercial para dar seguimiento a oportunidades tempranas antes de convertirse en soluciones/negocios.

  • Permite listar/filtrar pipelines, crear nuevos, y mover ítems a través de etapas según el workflow de Prospects.

Funcionalidades Principales y Cómo Usarlas

Funcionalidad A: Explorar y filtrar Prospect Pipelines

  1. Ve a Sales & Partnership > Prospects. Se muestra la lista de pipelines con contadores por etapa.

  2. Usa los filtros (cliente, workflow, prioridad, estado, palabra clave) para acotar la lista.

  3. Ordena por prioridad o fecha de actividad según necesites.

  4.  Abre un pipeline para ver su detalle y los ítems por etapa (kanban).

Funcionalidad B: Crear un nuevo Prospect Pipeline

  1. En la lista de Prospect, elige “Create” (o acción equivalente).

  2. Completa: Título, workflow (Prospect), prioridad aplicable y, si corresponde, deal o requisición relacionada.

  3. Asigna el equipo (hiring/owners). Evita repetir a la misma persona.

  4. Guarda. El sistema asigna UUID y marca “last activity”.

    Nota: en Prospects, la sucursal puede quedar en blanco según el tipo de workflow.

Funcionalidad C: Gestionar el detalle de un Prospect Pipeline

  1. Entra al pipeline y navega las pestañas: etapas (kanban), ítems, workflow, visibilidad y asociaciones.

  2. Agrega ítems al pipeline (según el flujo: leads/contactos/”candidatos” a evaluar en la etapa de prospección).

  3. Edita campos requeridos por etapa desde el panel de detalle del ítem.

  4. Mueve ítems entre etapas arrastrando en el kanban o con la acción “Mover” y confirma. Los contadores por etapa se actualizan.

Puntos Clave o Consejos

– Equipo sin duplicados: Al crear, no repitas la misma persona en el equipo; la operación fallará.
– Prioridad aplicable: En la creación se fija localmente; en la lista puedes ordenar/filtrar por esa prioridad.
– Branch en Prospects: Algunos workflows de Prospects crean pipelines sin `branch`; es normal.
– Métricas por etapa: Los contadores en la lista y en el kanban reflejan el volumen actual; mover/editar ítems los actualiza.

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Prospects pipelines

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