leaf

leaf

Man illustration

Flower illustration

Updated on January 7, 2026

My Workspace

Estimated reading: 3 minutes 123 views

Descripcion General

Tu panel personal para organizar el día a día:
Inicio personal (Branch Operations Dashboard si tienes permisos), calendario/tareas, listas y Time Tracker.
Permite registrar horas, revisar y enviar periodos, ver reportes de actividad y consultar tus invoices (si aplica).

Funcionalidades Principales y Cómo Usarlas:

Funcionalidad A: Personal Home (Branch Operations Dashboard)

Ingresar a My Workspace > My home.
Verás el Branch Operations Dashboard con tarjetas KPI, gráficos (p. ej., TCV, etapas de pipeline, revenue vs horas), contratos por vencer y otros widgets.
Visión general de KPIs
En My Workspace > Personal Home, valida que se muestra “Branch Operations Dashboard”.
Revisa las tarjetas KPI y gráficos (p. ej., TCV, distribución por etapas de pipeline, revenue vs horas).
Observa alertas útiles (p. ej., contratos por vencer) para anticipar acciones.
Navegación y drill-down
Haz clic en elementos que ofrezcan navegación (p. ej., proyecto/cliente) para abrir detalles en nueva pestaña.
Usa esta navegación para investigar anomalías (caídas de TCV, cuellos de botella por etapa, etc.).
Ajuste de la vista
Si tu menú incluye filtros del dashboard, aplícalos para acotar períodos o segmentos (cuando estén disponibles).
Revisa nuevamente los KPIs tras filtrar para validar los cambios.

Rol requerido

Si no ves el dashboard, es porque tu rol no tiene permisos para operaciones de branch; en ese caso, verás solo los accesos personales.

Funcionalidad B: Tasks

Cambia a la pestaña Calendar.
Revisa tus tareas/eventos del día y próximos.
Abre una tarea para ver detalles, actualizar estado o reprogramarla según corresponda.

Funcionalidad C: My Lists

Ve a la pestaña My Lists.
Crea listas personales (p. ej., candidatos a contactar, follow-ups).
Añade/quita elementos y marca el progreso. Úsalo para tu organización diaria; no reemplaza los pipelines oficiales.

Funcionalidad D: Time Tracker

Abre la pestaña Timetracker y usa las sub-pestañas:

Track Time: inicia/detén el temporizador, o carga horas manualmente por proyecto/tarea. Verifica que seleccionas el proyecto/tarea correctos antes de registrar.
Review & Submit: revisa el resumen de tus registros del período; corrige lo necesario y envía a aprobación antes del cierre.
Activity Report: genera reportes por rangos de fechas para auditar tu actividad.
Invoices: consulta tus invoices (si tu perfil lo expone). Sujeto a restricciones por rol/permiso.

Guarda los registros y envía tus horas a tiempo para evitar rechazos o reprocesos.
Usa los filtros de fechas en Report para acotar la información y, si está disponible, exporta.

Puntos Clave o Consejos

CONTENTS