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Updated on December 30, 2025

Solutions pipelines

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Descripción General

  • Gestiona pipelines de “Solutions” (oportunidades de solución) con etapas definidas por su Workflow.

  • Permite listar, crear y administrar pipelines; agregar/mover items de solución por etapas; y trabajar con propuestas vinculadas a la oportunidad.

Funcionalidades Principales y Cómo Usarlas:

Funcionalidad A: Explorar y filtrar Solutions Pipelines

  1. Ve a Sales & Partnerships > Solutions. Se muestra el listado de pipelines con contadores por etapa.

  2. Usa filtros (p. ej., prioridad, workflow, palabra clave) y ordena por prioridad o actividad reciente según necesites.

  3. Haz clic en un pipeline para abrir su detalle.

Funcionalidad B: Crear un nuevo Solutions Pipeline

  1. En la lista de Solutions, selecciona “Nuevo” (o acción equivalente).

  2. Completa: título, Workflow (Solution), prioridad aplicable y, si corresponde, asocia un deal.

  3. Asigna el equipo (no dupliques personas en el equipo; el guardado fallará si hay repetidos).

  4. Guarda.

    El sistema asigna UUID, creador y “last activity”. En Solutions, según el tipo de Workflow, la "branch" puede quedar en blanco (comportamiento esperado).

Funcionalidad C: Administrar el detalle del Pipeline (etapas, items y propuestas)

  1. Stages/Kanban: Visualiza y arrastra ítems entre etapas.
  2. Items: Crea/edita items de solución.
  3. Proposals: Administra propuestas vinculadas a la oportunidad.
  4. Workflow/Fields: Consulta/ajusta campos por etapa y transiciones.
  5. Visibility/Associations: Define visibilidad y relaciones con otras entidades.

  • Para mover un item a otra etapa: arrástralo en el kanban o usa la acción “Mover” y confirma.

  • Para editar campos de la etapa (requeridos/condicionales): entra al detalle del item y guarda los cambios.

Puntos Clave o Consejos:

– Equipo sin duplicados: Al crear/editar el equipo del pipeline, no repitas personas; el backend lo bloquea.
– Prioridad aplicable: Se define en la creación (ámbito local del pipeline) y puede usarse para ordenar/filtrar en la lista.
– Branch nulo: En algunos Workflows de Solutions, “branch” se establece en blanco automáticamente; es normal.
– Propuestas y deal: En Solutions el detalle integra propuestas de la oportunidad; mantenlas al día para destrabar avances en etapas posteriores.

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