leafleafleafMan illustrationFlower illustration
Updated on January 6, 2026

Deals & Contracts

Estimated reading: 6 minutes 36 views

Descripción General

Funcionalidades Principales y Cómo Usarlas

Funcionalidad A: Crear un Nuevo Business Deal

Opcion 1: Contando con el permiso requerido

  1. Navegar a Project Management > Deals & Contracts

  2. Hacer clic en el botón "Add Business Deal"

  1. Opportunity: Campo opcional, puede linkearse un deal del hub. Se puede buscar por texto o número de deal en la caja de texto 

  2. Client: Campo donde se podrá buscar la company cliente del negocio

  3. Type of Service:

    • Remote Staffing
    • Solutions
      • Model engagement: FIXED PRICE

  4. Talent: Developer que trabajará en el cliente/solution

  5. Solution: Campo opcional, se podrá seleccionar una solution del catálogo vigente en wave en caso de corresponder.

  6. Source: 

    1. Sales & Business developement
      1. Opportunity Type: NEW
    2. Delivery
      1. Opportunity Type: Renewal
      2. Opportunity Type: Upselling

    Completar de acuerdo a la naturaleza comercial del deal.

  7. Talent Recruiter: Responsable del sourcing del talento en cuestión

  8. "Create renewal deal in Hubspot": Campo opcional, destildar en caso de que no sea una renovación.

  1. Rol Broker: Branch que tiene la relacion comercial con el cliente (Autocompletado de acuerdo al cliente seleccionado)

  2. Rol Vendor: Branch proveedora del talento (Autocompletado de acuerdo al talento seleccionado)

  3. Porcentajes: Deben siempre sumar 100% y a ser distribuidos de acuerdo a las condiciones comerciales definidas previamente

  4. Roles adicionales:

    • Experto: Aplica generalmente para las soluciones. Suele ser la branch que posee el conocimiento para cunplimentar el proyecto
    • Participante: Rol no usado actualmente

  • Contrato Cliente: Definir condiciones del contrato con el cliente (fechas, tarifas, hitos)

  • Seleccionar un contracto pre-existente 

  • Crear un contrato nuevo y seleccionarlo para el BizDeal correspondiente

  • Contrato Talento: Si es Staffing, configurar el contrato con el talento seleccionado

  • Comisiones estaticas: Suelen aplicarse a talentos dado que se abonan en su mayoría a quien refirió el talento

  • Comisiones dinámicas: Suelen aplicarse a clientes dado que son pagaderas a la persona que trajo el negocio

  • Proyecto existente: Se podrá elegir un proyecto creado anteriormente y reutilizarse

  • Nuevo proyecto: Desde el botón "+" se podrá crear un nuevo proyecto a ser utilizado en esta asignación

  • Definición de tasks: Se deberán seleccionar los items que el talento podrá registrar via timetracker.

    Presionando el "+" se disponibilizarán las tareas necesarias

  • Review & Confirm: Resumen final de todo lo configurado en el paso a paso

Submit button

Todas las entidades creadas y/o modificadas durante el paso a paso del asistente no son creadas hasta que se submitee la información en este ultimo paso.

Opcion 2: Desde la introduction en HUB

Esta opción nos llevará al paso 1 del asistente antes explicado

Funcionalidad B: Gestionar Business Deals Existentes

Visualizar detalles de un Biz Deal

  1. Main info: Visualizar las condiciones generales del Biz Deal configuradas en el asistente

  2. Contracts: Expandir las secciones de "Client Contract" y "Talent Contract" para revisar las condiciones comerciales acordadas

  3. Commisions: Visualizar en caso de que apliquen las comisiones configuradas para el deal

  4. BI Simulator: En caso de necesitar conocer algún valor contractual del deal, se podrá simular una generación de Billing Items.

    Los cálculos serán los mismos a ser utilizados en un caso real.

  5. Activity log: Útil tener trazabilidad sobre las acciones y/o modificaciones realizadas sobre el BizDeal

  • Usar la opción "Renew" desde los 3 puntos de la fila seleccionada para crear una nueva versión del deal (solo para Staffing).

    Nos re-dirigirá al asistente de Biz Deal pero con opciones pre-completadas de acuerdo al tipo "renovación".

  • Seleccionar "Close Assignment" desde los 3 puntos de la fila seleccionada para finalizar un deal activo.

    Debemos seleccionar una "Reason" de cierre y se autocompletará la fecha actual como fecha de "End date" que podrá ser modificada.

  • Eliminar Biz Deal: Usar la opción "Delete" (solo administradores, si no hay entradas asociadas)

Funcionalidad C: Gestionar Asignaciones y Tareas

  1. Ver Asignaciones: En la vista de detalle del Business Deal, revisar las asignaciones activas

  2. Agregar Tareas: Navegar a la sección "Task Config" para añadir nuevas tareas al proyecto

Puntos claves o Consejos
  1. Pre-requisito Importante: Antes de crear un Business Deal, asegúrate de que tanto el cliente como el talento (si aplica) estén correctamente registrados en el sistema con sus datos completos.
  2. Advertencia de Eliminación: Ten cuidado al eliminar un Business Deal, ya que esta acción no se puede deshacer y solo está disponible para administradores cuando no hay entradas de tiempo o facturación asociadas.
Share this Doc

Deals & Contracts

Or copy link

CONTENTS

Powered By EazyDocs